KMG International va utiliza fondurile contractate pentru finanțarea capitalului de lucru, strategia de extindere a activității comerciale și pentru refinanțarea împrumutului sindicalizat existent, în valoare de 435 milioane de dolari. Creditul va fi utilizat de toate companiile din grup, respectiv Rompetrol Rafinare (operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești), Rompetrol Downstream (benzinării Rompetrol, depozite de carburanți) și KMG Rompetrol (divizia locală de management), a anunțat marți BCR.
Banca Comercială Română a acționat în calitate de Coordonator, Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentație, Garanții și Creditor. „Această nouă finanțare sindicalizată arată capacitatea KMG International de a-și securiza sursele de finanțare de la băncile partenere și de a consolida poziția cheie a grupului pe piața energetică din România, dar și la nivel regional. De altfel, pentru noi, la BCR, este o prioritate să susținem companiile care stimulează potențialul României și să le oferim servicii de aranjare și administrare pentru finanțări sindicalizate complexe”, a declarat Grația Popescu, Senior Banker Loan Syndication BCR.
BCR a lucrat cu ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank în calitate de Aranjori Principali Mandatati și creditori, Alpha Bank România, în calitate de aranjor și creditor, precum și Garanti Bank și OTP Bank România, în calitate de creditori.
KMG International este deținută integral de KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan, și îşi desfăşoară principalele operaţiuni în Europa de Est şi Asia Centrală. În România, grupul operează rafinăriile Petromidia Năvodari (unitate internă de prelucrare) şi Vega Ploieşti (producător de bitum şi hexan ), precum și o divizie de petrochimie. La acestea, se adaugă o amplă reţea de distribuţie carburanţi în regiunea Mării Negre, atât prin subsidiarele Grupului (România, Republica Moldova, Bulgaria şi Georgia), cât şi prin diverşi parteneri din regiunea Europei Centrale şi de Est (Turcia, Serbia sau Grecia).
